中际旭创香港上市定价据报低于上限

消息人士指出，中际旭创已将香港上市发售价定在招股价上限以下，筹集534亿港元。公司预计于本周四（7月30日）正式在香港挂牌交易。

彭博社星期一（27日）引述知情人士说，这家中国光模块制造商以每股980港元的价格发行5450万股。这一价格低于公司此前推介的每股1010港元最高发售价。与中际旭创星期一在深圳收报每股1076.94元人民币相比，发售价折让约21%。

若计入超额配股权，中际旭创的香港上市筹集资金规模可能扩大至约611.68亿港元。

中际旭创成立于2005年，总部位于山东龙口，主营高端光通信收发模块及光器件的研发、生产和销售，产品主要用于数据中心、云计算和人工智能算力基础设施。

中际旭创此次上市规模，将成为香港自科技巨头阿里巴巴集团2019年筹资1010亿港元以来、最大的一宗股票发行。

今年以来，多家处于人工智能供应链的中国大陆企业赴港上市，推动香港资本市场交易活跃。连同其他正在筹备的上市项目，中际旭创此次发行将推动香港今年的上市集资额升至六年来最高水平。

知情人士此前表示，投资者认购意向达到中际旭创此次发售股份数量的数倍，公司上星期五（7月24日）提前一天停止接受机构投资者认购。

中际旭创计划将此次发行所得款项用于研发、扩大产能、提升供应链、收购、投资以及补充营运资金。公司预计于7月30日在香港挂牌交易。

高盛集团、中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利和广发证券担任此次上市的牵头机构。海通国际证券、花旗集团、汇丰控股和中国银河证券也参与这宗交易。