中国平安一年内第二次发行零息可转换债券

中国平安保险集团发行117.65亿港元可转换债券，这是该公司在不到一年内第二次发行此类金融工具。

根据彭博社报道，中国平安在港交所发布的公告显示，此次发行的是零息债券，预计2030年到期，可转换为公司H股股份。募集资金将用于发展核心业务，支持医疗与养老领域的新战略布局，同时增强资本实力。

彭博汇编数据显示，这笔交易是今年以来中国企业发行规模最大的美元或港元计价可转债。

早在去年7月，中国平安就曾发行35亿美元可转债，目的与本次相似，当时许多中国企业选择转向利率较低的可转债市场进行融资，以降低资本成本。

不过，中国平安今年首季净利润下滑26%，受股市走弱和债券收益率下降影响，整体投资回报承压。

在此次发行可转债的同时，中国平安也同步进行H股delta配售，以便投资者在参与认购时进行对冲操作。发行文件显示，初始转股价为每股55.02港元，较delta配售的配售价45.28港元高出约21.5%。